Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего квартала. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — охотничьи навыки. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погромов.