Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но в этот раз всё иначе. В районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — тихая, улыбчивая девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Слишком много странных совпадений вокруг неё. Логов знает: чувства мешают расследованию, но отказаться от подозрений не может. Кто она на самом деле — невинная жертва или та, кто прячет клыки за мягкой улыбкой?